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魔术大师陆幻奇(陈强 饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济 饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后